블로그

Aug 26, 2023

Atlas Engineered Products, 캐나다 뉴 브런즈윅에 있는 트러스 및 벽 패널 제조업체 인수 발표

나나이모, BC주, 2023년 8월 23일 /CNW/ - Atlas Engineered Products("AEP" 또는 "회사")(TSXV: AEP)(OTC Markets: APEUF)는 회사가 Léon Chouinard 인수를 완료했다고 오늘 발표했습니다.

나나이모, BC주, 2023년 8월 23일 /CNW/ - Atlas Engineered Products("AEP" 또는 "회사")(TSXV: AEP)(OTC Markets: APEUF)는 회사가 Léon Chouinard et al.의 인수를 완료했다고 오늘 발표했습니다. (주)필스/Ltée. ("LCF")는 캐나다 뉴브런즈윅에 위치하고 있습니다. LCF는 지붕 트러스, 바닥 시스템, 벽 패널 제조업체이자 공학 목재 제품("EWP") 공급업체입니다.

CEO이자 사장인 Hadi Abassi는 "8번째 제조 시설 인수를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이제 우리가 국가적 입지를 지속적으로 확장함에 따라 새로운 위치로 범위를 확장하는 전략적 인수를 추진할 때입니다."라고 말했습니다. 그리고 회사의 설립자. "LCF는 우리의 전반적인 장기 전략 계획에 잘 들어맞으며 AEP 회사 그룹에 합류하게 되어 기쁘게 생각합니다. 회사는 현재 여러 추가 인수 목표를 검토하고 있으며 우리의 요구에 맞는 새로운 제조 시설을 인수하기 위한 엄격한 접근 방식을 유지할 것입니다. 장기적인 목표."

이번 거래는 회사의 전략적 인수 계획과 일치하며 회사의 지리적 범위를 확대할 뿐만 아니라 벽 패널 제조 전문 지식과 역량을 확대합니다. 2022년에 LCF는 2,570만 달러 이상의 수익, 630만 달러 이상의 순이익을 창출했으며 비IFRS 측정 정규화 EBITDA는 약 947만 달러입니다("비GAAP/비IFRS 재무 측정" 참조). 앞으로 AEP는 LCF를 AEP 회사 그룹에 통합함으로써 LCF의 운영에 상당한 운영 시너지 효과와 자재 구매력을 제공할 수 있을 것으로 기대합니다.

LCF 인수는 2023년 8월 23일자로 완료되었습니다. LCF의 모든 발행 주식 및 미발행 주식을 인수하기 위해 회사는 LCF 현금, 미수금 및 미수금에 대한 순 마감 조정금으로 2,600만 달러에 2,884,737달러(총 28,884,737달러)를 더한 구매 가격을 지불했습니다. 2023년 6월 30일 현재 재고를 제외한 지불금 및 운전 자본. 구매 가격에는 LCF 시설이 위치한 토지와 건물이 포함되며 평가액은 279만2000달러입니다. 구매 가격을 지불한 사람은 다음과 같습니다.

(ㅏ)

LCF의 특정 주주들에게 주당 $1.14의 가격으로 $2,000,000 상당의 회사 자본금 보통주 1,739,129주("고려 주식")를 발행합니다. 그리고

(비)

$26,884,737를 현금으로 지불("현금 지불"), 회사의 기존 현금과 캐나다 주요 공인 은행과의 기존 은행 관계를 통해 은행 자금 조달을 조합하여 자금을 조달했습니다. 은행 파이낸싱은 2,240만 달러의 정기 대출과 모기지로 구성되며, 기간은 5년, 상환 기간은 정기 대출의 경우 10년, 모기지의 경우 25년입니다. 기간 대출과 모기지 모두 은행 우대 이자율과 회사의 분기별 부채 대 EBITDA 비율에 따라 결정된 추가 금액에 따른 이자를 부담하게 됩니다. 마감 시 적용되는 이자율은 소수에 25bps를 더한 금액이 될 것으로 예상됩니다. 선지급된 금액은 BC주 Lantzville과 NB주 Eel River Crossing에 있는 시설에 대한 모기지와 회사 자산으로 담보됩니다. 회사는 향후 전략 계획을 위해 현금의 대부분을 보존하기 위해 주로 부채로 이번 인수 자금을 조달하기로 결정했습니다.

LCF의 구매 가격은 LCF의 영업 자본, 재고, 현금 및 마감 시 납부/수취 소득세를 기준으로 마감 후 추가 조정이 적용됩니다. LCF의 전 주주에게 발행된 대가주에는 인수 마감일로부터 4개월 + 1일의 보유 기간이 적용됩니다.

비GAAP/비IFRS 재무 측정

본 보도자료에 포함된 특정 재무 지표는 IFRS 하에서 표준화된 의미를 가지지 않으므로 비IFRS 또는 비GAAP 지표로 간주됩니다. 이러한 비IFRS 측정값은 경영진이 AEP에 대한 기간별 운영 결과의 분석 및 비교를 용이하게 하고 AEP의 운영이 운전 자본 요구 사항과 자본 지출 자금을 조달하기에 충분한 운영 현금 흐름을 생성하고 있는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다. 이러한 비IFRS 측정값은 IFRS 하에서 표준화된 의미를 갖지 않으므로 이러한 측정값은 다른 발행자가 제시하는 유사한 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다. 본 보도자료에 사용된 비IFRS 측정에는 "EBITDA", "EBITDA 마진", "조정 EBITDA", "조정 EBITDA 마진", "정규화된 EBITDA" 및 "정규화된 EBITDA 마진"이 포함될 수 있습니다. 이러한 조치의 구성에 대한 설명은 AEP 웹사이트(www.atlasengineeredproducts.com)에서 확인할 수 있는 "비IFRS/비GAAP 재무 조치"에 따라 2023년 3월 31일에 종료된 기간에 대한 AEP 경영진의 토론 및 분석을 참조하여 통합되었습니다. SEDAR(www.sedar.com)에서.